[蔬菜批发价格]巨人网络再次调整重组方案 由发行股份变为现金收购

时间:2019-07-17 星期三 作者:热点新闻 热度:99℃

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扰攘近三年时间,巨人网络的重组方案再次作出重大调整。7月16日晚间,巨人网络发布《重大资产购买暨关联交易预案》公告,宣布对以色列公司Playtika的重组方案进行调整。与此前相比,这一次交易方案的最大变化是由100%收购变更为只收购42.30%,而且交易的支付方式将由发行股份变更为现金收购。

巨人网络在公告中表示,由于此前发行股份收购标的公司Alpha的推进时间远超各方预期,交易各方有意加速交易进度,因此为提高交易效率,巨人网络决定将交易的支付方式由发行股份变更为现金。

不再谋求100%收购,由发行股份变更为现金支付

巨人网络的此次重组可以追溯至2016年10月。当时,巨人网络抛出交易对价高达305亿元的收购方案,计划从Alpha背后的财务投资者手中接过近100%的股份。

Alpha成立于2016年6月,其实际是为收购Playtika而成立的持股平台,用于承接Playtika的股权,其核心经营性资产为Playtika。Playtika是以色列游戏公司,主要产品为《Slotomania》、《WSOP》、《House of Fun》、《Caesars Slots》、《Bingo Blitz》等休闲社交棋牌类游戏。

但这一次重组未如理想中顺利。去年8月10日,巨人网络发布公告,称公司收到证监会通知,重组计划被暂停审核。其后巨人网络主动撤回收购事项,并于同年11月再次抛出新的重组计划,作出最高四年净利润103亿元的业绩承诺。

不过因并购案资产评估机构北京中企华遭到证监会立案调查,今年1月巨人网络的重组方案一度被打回,但公司火速向证监会递交文件,申请对重大资产重组事项恢复行政许可审查,认为相关评估人员不能因为本次复核而转移应当承担的法律责任。

由于不再谋求100%收购,此次重组方案的交易对象由原来的10个机构投资者减少为泛海投资、上海鸿长、重庆杰资、弘毅创领、宏景国盛、昆明金润共6个。

不过在最新的交易预案里,Playtika的估值从原本的336.4亿元上升到405亿元至 425亿元,因此若要完成此次交易,巨人网络将需要付出超过170亿元现金。根据巨人网络今年第一季度财报披露的数据显示,截至3月31日,公司的货币现金为50.34亿元。

买“船”出海,Playtika对巨人业绩增长有重要意义

由于涉及赌博、乐透等因素,巨人网络已承诺,Playtika的游戏产品将不会被引进至国内市场经营,但如果成功收购Playtika,对公司营收和利润增长有着重要意义。2018年年报显示,巨人网络去年实现营收37.8亿元,同比增长30.03%,但归属于上市公司股东的净利润12.02亿元,同比下降6.87%。

此外,虽然国内游戏版号已经重新启动审批,但在游戏总量调控等政策下国内游戏市场难以恢复昔日的高增长态势,不少游戏公司选择积极出海,通过投资并购和产品等方式布局海外市场。

根据市场研究机构App Annie发布的《2019年移动市场报告》显示,巨人网络在2018年52 强发行商榜的排名大幅提高,从2017年的第22位上升至2018年的第11位,这是因为App Annie在此次统计中纳入Playtika。

为了加强手游业务出海,今年1月巨人网络宣布推出“郑和出海计划”,正式发力手游出海业务,其后又宣布王炜征将出任公司游戏海外业务副总裁。公开资料显示,2007年初加入完美世界,成为负责海外业务的副总裁,先后开拓了俄罗斯和东南亚市场。2008年初外派到旧金山湾区,参与创建完美北美分公司。2017年初加入360,任职海外游戏总裁,负责海外投资、收购、代理和发行业务。

王炜征早前曾表示,今年巨人网络已在硅谷组建发行团队,将在欧美开展发行业务,重点关注和当地开发团队的合作。他透露,巨人网络出海的第一款产品是公司孵化的独立游戏《月圆之夜》,下半年公司的出海目标是在海外陆续推出主机、PC和移动产品。

新京报记者  陆一夫 编辑 刘晓阳 校对 卢茜